7月16日,全國碳排放權交易市場啟動上線交易,北京、上海和武漢三地同時舉行全國碳市場上線交易啟動儀式。

 

與此同時,在A股市場,環境檢測、儲能、碳捕捉、森林碳匯等一系列概念股(漢威科技、云天化、晨鳴紙業、智光電氣、雙良節能、太陽能、易事特)再度活躍。

 

 “碳中和與國民經濟要兼顧發展,不能兩者取其一。我們認為只有突破型的技術創新才能夠解決這一很難調和的矛盾?!?經緯中國合伙人左凌燁近日在“碳索未來·碳阻跡十周年產品發布會”上參與圓桌論壇時表示。

 

那么,在雙碳目標下,有哪些關鍵技術創新有助于解決上述矛盾? A股有哪些公司在布局這些賽道。

 

政策紅包雨頻頻、技術和產業鏈成熟,儲能漸成優質賽道

 

高瓴投資的很多項目與“碳中和”息息相關。高瓴合伙人李良近日在參加上述碳阻跡舉辦的圓桌論壇時表示,高瓴目前看中三個賽道:(綠色能源領域、儲能領域、很多行業的重新電動化。

 

隆基股份創始人李振國直言,光伏加儲能是未來能源的終極解決方案。

 

據業內人士表示,當前我國電力行業碳排放所占比重最大,占比達45%。從這個角度看需要降低火電比重,這就要發展光伏、風能等清潔能源。

 

不過,大部分可再生能源(如風能和太陽能)的輸出是波動的,因為天氣是不可控的。具有明顯波動性的綠色能源發電占比提升勢必影響電力系統的穩定,這需要儲能來調峰調頻,從技術角度看,大規模儲能發展是新能源充分開發利用的最佳技術支撐,它能有效解決電網運行安全、新能源消納、電力電量平衡等方面存在的突出問題。

 

目前,以新能源為主體的電力系統建設正在穩步推進,而儲能規?;瘧闷仍诿冀?。根據《儲能產業研究白皮書2021》,“碳中和”目標對儲能行業是巨大利好,電化學儲能市場將繼續保持快速發展,保守預計,2021年國內累計裝機規模5790.8MW,在市場發展理想的情況下,規?;蚰苓_到6614.8MW的高點。

 

前述經緯中國的左凌燁指出,新能源的裝機量比例是很高的,但是現在儲能有很多問題。

 

光伏裝機量的不斷攀升,帶來了一個問題——電力消納。不過政策層面也在逐步破解行業短板。

 

國家發改委7月5日印發《做好新能源配套送出工程投資建設有關事項的通知。為何發布上述通知?文件指出,在碳達峰、碳中和目標背景下,風電、光伏發電裝機將快速增長,并網消納成為越來越重要的條件。為更好推動我國能源轉型,滿足新能源快速增長需求,避免風電、光伏發電等電源送出工程成為制約新能源發展的因素,故發布該通知。

 

通知提出,允許新能源配套送出工程由發電企業建設。對電網企業建設有困難或規劃建設時序不匹配的新能源配套送出工程,允許發電企業投資建設,緩解新能源快速發展并網消納壓力。發電企業建設配套送出工程應充分進行論證,并完全自愿,可以多家企業聯合建設,也可以一家企業建設,多家企業共享。有分析稱,上述新政解決了新能源配送工程建設的痛點,有利于推動新能源更快發展,并促進電網側大規模獨立共享儲能電站的建設。

 

據公開資料,電力系統中的儲能通常分為物理儲能與化學儲能兩大類。其中,物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等;而化學儲能主要包括各種電池儲能方案,例如鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池。

 

其中,儲能電池系統隨著鋰電池成本不斷下降、儲能應用在發電側和用戶側的各類場景逐步成熟,經濟性逐漸實現,國內外鋰電池儲能市場發展潛力巨大。

 

據公開資料,光大證券認為,經濟性成為當前國內儲能大規模建設的主要矛盾。不過,國家正在不斷出政策,儲能可通過地方補貼、提高消納帶來的額外發電收益、內部化碳成本等方式抹平暫時的經濟性缺口。隨著青海出臺國內首個新能源配儲能補貼的出臺,各地針對儲能補貼政策有望陸續出臺,有望通過政策手段、補貼抹平暫時的經濟性缺口,刺激儲能需求提升。

 

可以說,產業鏈以及需求正逐步成熟。

 

據同花順數據,儲能概念A股共有17只,從行情來看,代表性的包括寧德時代、陽光電源、派能科技、比亞迪等。

 

寧德時代等大型企業主要布局發電側、電網側等較容易上量的領域。

據公告,去年在儲能市場開始逐步啟動的背景下,寧德時代持續加強研發投入,不斷提升產品性能以滿足不同客戶的需求,完成了采用低鋰耗技術、長電芯循環壽命的電芯單體和相應系統平臺產品的開發。報告期內,公司持續加大儲能業務的產品開發和市場推廣力度,公司儲能系統銷售收入為56718.33萬元,同比增長136.41%。公司海外首個儲能項目已在美國加州實現并網,前期儲能市場布局及推廣逐步落地。

 

寧德時代在儲能領域正加速跑馬圈地。據報道,近日,由寧德時代與國網綜能合資公司國網時代及華電公司投資建設的國網時代華電大同300MW/600MWh儲能項目,在華電大同第一熱電廠正式開工。此前,寧德時代公告,為進一步推進公司產能布局,公司擬在廣東省肇慶市投資建設動力及儲能電池生產基地,項目總投資不超過人民幣120億元,資金來源為企業自籌。

 

此外,據報道,寧德時代(SZ:300750)陸續與星云股份(SZ:300648)、科士達(SZ:002518)、易事特(SZ:300376)、國網綜合能源等逆變器、能源服務企業成立合資公司,去年年底又入股電站建設承包商永福股份(SZ:300712),今年年初永福股份更與寧德時代“官宣”共同布局光伏、儲能領域。

 

有分析稱,從上游鋰電池切入儲能領域,以及能實現光伏(風能)+儲能協同的企業更具投資價值。

 

據公開資料,派能科技是全球家用儲能電池系統的龍頭企業。公司深耕儲能市場多年,擁有較高的品牌知名度和市場占有率,公司產品的多樣性與豐富性能夠較好滿足儲能市場多元化應用需求。

 

據其招股書,2019年,全球自主品牌家用儲能產品出貨量前三名分別為特斯拉、LG化學和派能科技,所占市場份額分別為15%、11%和8.5%。公司在全球家用儲能市場中面臨與特斯拉、LG化學等巨頭企業的直接競爭。

 

不過,從成長性角度看,未來公司能否提升在國內工商業和電網級儲能領域的出貨量和市場份額,仍是一大關鍵問題。

 

作為國內最早涉足儲能領域的企業之一,陽光電源儲能系統廣泛應用在中國、 美國、英國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、印度等眾多國家。截至 2019年底,公司參與全球重大儲能項目超900個。

 

陽光電源作為儲能系統集成商,其成功也是基于與光伏業務的協同。

 

據報道,陽光電源很早就涉足儲能業務,2018年與三星SDI成立合資儲能公司,依托光伏逆變器領域積累的市場資源,以及在儲能PCS(變流器)方面的產品優勢,在儲能業務進行了較好的布局。

 

根據陽光電源2020年半年報,報告期內,陽光電源儲能業務持續保持增長,目前公司儲能系統廣泛應用在中國、美國、英國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、印度等眾多國家,在北美,陽光電源僅工商業儲能市場份額就超過了20%;在澳洲,通過與分銷商的深度合作,陽光電源戶用光儲系統市占率超20%。截至2020年6月底,陽光電源參與的全球重大儲能系統項目超過1000個。2020年全年分業務來看,陽光電源在光伏和儲能方面營業收入均實現同比大幅增長,其中光伏行業漲幅超35%,儲能行業漲幅超115%,儲能業務營收規模達11.68億元。

 

陽光電源在年報中稱,2020年陽光電源儲能系統在調頻調峰、輔助可再生能源并網、微電網、工商業及戶用儲能等領域積累了廣泛的應用經驗。2020年相繼為英國門迪100MW/100MWh儲能電站、青海特高壓外送基地電源配置項目、山東萊州光儲融合電站以及安徽譙北風儲示范電站等多個項目提供整體解決方案。202012月,張家港海螺水泥廠32MWh儲能電站成功獲批首批科技創新(儲能)試點示范項目,為儲能電站規?;瘧脴淞⒘藰藯U。

 

替代蛋白、綠色材料助力碳減排,獲資本青睞,A股有哪些公司

 

經緯中國的左凌燁指出,經緯中國也在布局替代蛋白的產業鏈、或者新材料的產業鏈,系統性改變人類消費和使用很多東西的方式、方法。

 

替代蛋白系我們常說的人造肉。據分析,采用替代蛋白將對環境產生可衡量的積極影響。牛津社區大學發表的白皮書“替代蛋白”指出,以其他蛋白來源替代肉類,尤其是牛肉,能給人類帶來巨大的健康和環境利益。

 

據公開資料,人造肉分為植物肉和培養肉兩類。植物肉是以大豆蛋白或豌豆蛋白、小麥蛋白、魔芋等作為原料,并添加多種礦物質、維生素的食用纖維制作而成,從而具備傳統肉的口感,并通過復合氨基酸賦予其傳統肉的香味。與傳統肉相比,植物肉具備無膽固醇、無抗生素、無激素、低脂肪、高膳食纖維等優勢。另一種培養肉則具有更高的技術含量,在培養基內,利用取自動物體內的干細胞離體培養技術來制造肌肉組織。相較于植物肉,培養肉產量低、成本較高,目前還沒有公司量產。

 

A股有代表性的人造肉個股有雙塔食品、祖名股份、山東赫達、東方集團等。不過,大部分未形成規?;a能力。據公開資料,目前僅雙塔食品有了規?;a能力,雙塔食品目前是全球最大的豌豆蛋白生產企業。

 

除了替代蛋白,綠色材料也成了資本青睞對象。在綠色材料領域,高瓴投資了基于合成生物技術從事分子和材料創新的初創公司——藍晶微生物科技。

 

據報道,目前,國內可降解塑料已建成產能上市公司主要是金發科技(600143),其他有較大產能規劃建設的上市公司有:彤程新材(603650)、萬華化學(600309)、瑞豐高材(300243)、恒力石化(600346)等。

 

綜編 岳彩周 校對 盧茜