12月伊始,各家造車新勢力就在第一時間交出11月的銷量成績單。


11月,目前國內汽車市場上相對活躍的六家造車新勢力均創造了單月最高交付紀錄,按照各家公布的數據可以發現,11月造車新勢力再現新變化:一是蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車四家企業的交付量均突破萬輛;二是小鵬汽車蟬聯造車新勢力單月交付量排行榜第一,蔚來汽車反彈重回前三;三是芯片短缺問題仍存在;四是傳統車企在新能源汽車領域的追趕步伐加速,造車新勢力先發優勢正在縮小。


在全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹看來,造車新勢力的市場格局總體來看進入平穩的增長期,但目前排名位次還穩定。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示,銷量的增長與缺芯的逐步緩解、以及此前各家采取的如先交車后補裝雷達等應對措施有關,目前整體行業缺芯的影響仍然存在。


四家銷量破萬,從蔚小理到小理蔚哪


今年第三季度以來,蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車的月交付量排名輪流坐莊 。


小鵬汽車董事長、CEO何小鵬曾在三季度財報會上表示,今年年底我們將努力沖擊15000輛的月交付。11月,小鵬汽車的表現也正如此前何小鵬的預言;小鵬汽車11月交付量為15613輛,環比增長54%,同比增長270%,連續兩個月位列造車新勢力交付量排行榜榜首,連續3個月交付量過萬。從車型表現來看,小鵬P7已經成為小鵬汽車的銷量主力軍;11月,小鵬P7實現交付量7839輛,總銷量占比超過50%。


今年前11個月,小鵬汽車累計交付量為82155輛,同比增長285%;截至11月底,小鵬汽車歷史累計交付量超過12萬輛。業內分析預測,如果按照11月的增長勢頭,小鵬汽車今年的全年銷量有望突破10萬輛。


排名第二的是理想汽車,其憑借一款理想ONE車型11月實現13485輛的月交付量,理想ONE也成為造車新勢力中單車銷量最高的車型;今年前11個月,理想汽車累計交付量為76404輛。按照理想汽車發布的三季報預測,其預計四季度交付量3萬輛-3.2萬輛,10-11月兩個月理想汽車完成銷量21134輛,目前來看完成3萬輛季度目標壓力不大。


不過,在造車新勢力中,僅有理想汽車一家有一款車型,業內認為存在產品單一的隱患。理想汽車在三季度財報電話會中第二款車型理想X01計劃明年二季度發布,第三季度的開始交付。


經歷過產能調整、10月銷量環比跌六成后,11月蔚來汽車再度破萬。11月,蔚來汽車實現交付量10878輛,環比增長196.6%,同比增長105.6%;蔚來汽車曾預計四季度交付量為2.35萬輛-2.55萬輛,按照目前完成的進度,12月需完成交付8955-10955輛。今年1-11月,蔚來汽車累計交付量為80940輛。


每年四季度是各車企沖刺全年銷量目標的關鍵時期,從11月交付量集體破萬輛的情況看,蔚小理在彌補此前供應鏈緊張造成損失的同時也是為爭奪全年銷量排名。


原本位于第二梯隊的哪吒汽車10月銷量躍升第二位;11月哪吒汽車實現銷量10013輛,環比增長23.5%,同比增長371.9%;前十一個月累計交付59547輛,同比翻了近4倍。今年1月哪吒汽車的月交付量僅為2002輛,10個月的時間內交付量翻了五倍,在造車新勢力中增速第一。不過哪吒汽車一直被詬病依賴B端市場,哪吒汽車聯合創始人兼總裁張勇此前在接受新京報貝殼財經記者采訪時表示,哪吒汽車主銷市場是To C市場,11月C端用戶占比超91%。


崔東樹分析稱,“哪吒汽車銷量異軍突起主要是私車出行的入門級市場潛力巨大?!睆埾枰灿邢嗤挠^點認為,高性價比是哪吒汽車的優點,此外張翔也表示,360的投資也為哪吒汽車銷量的增長提供了一定的流量,寧德時代的投資為哪吒汽車提供了背書和電池保障。


新勢力第二梯隊繼續向上,增長勢頭略有不同


從近年來造車新勢力的發展態勢來看,蔚小理構筑了第一陣營梯隊,威馬汽車、哪吒汽車、零跑汽車、愛馳汽車等組成了腰部第二梯隊。不過這一格局今年正在發生變化,哪吒汽車躋身月銷萬輛俱樂部;而愛馳汽車則市場表現相對落寞。


目前來看,新勢力第二梯隊只剩下零跑汽車和威馬汽車兩家車企,11月零跑汽車和威馬汽車的月銷量也創下單月最高交付紀錄。


11月零跑汽車實現交付5628輛,同比增長236%,今年前11個月零跑汽車累計交付量為35314輛,同比增長236%;零跑汽車方面表示,截至11月底累計訂單為73561輛,提前完成全年的訂單目標量。從零跑汽車的車型表現來看,定位于A00級的零跑T03是零跑汽車最走量的車型,業內有觀點認為過于低端的定位在一定程度上會影響品牌形象和品牌溢價能力。


靜默許久的威馬汽車近兩個月重啟對外發布月交付數據,11月威馬汽車的月交付量為5027輛,同比增長66.6%,前11個月累計交付量為39095輛。在發布月交付量的同日,威馬汽車宣布完成由房地產企業雅樂居領投的D2輪1.52億美元融資,截至目前本輪總融資4.57億美元。


不過,零跑汽車和威馬汽車的增長勢頭略有不同;從目前公布銷量的造車新勢力中,僅有威馬汽車的同比增幅是兩位數。


缺芯問題仍在,傳統車企“新勢力”發力施壓


11月,缺芯問題稍有緩解,但整體看來仍存在影響,缺芯也成為影響造車新勢力交付的阻力。此前,為確保交付量,理想汽車和小鵬汽車先后推出“先交車后補裝”的方案。理想汽車創始人李想在三季度財報電話會議上表示,芯片短缺依然是明年一季度的制約因素。


此外,哪吒汽車、零跑汽車等11月訂單量遠超交付量;零跑汽車總裁吳保軍公開表示,行業芯片短缺以及工業限電對部分供應鏈產能帶來一定影響,但11月情況有所好轉。威馬汽車也在公布11月銷量成績的同時提及 ,芯片短缺等影響部分供應鏈產能。


當然 ,對于造車新勢力而言,不僅要克服芯片短缺等供應鏈的局限,也要面臨與傳統車企的“新勢力”競爭的局面。造車新勢力憑借在新能源汽車領域的先發優勢吃到紅利,但隨著傳統車企的加速布局,其先發優勢正在弱化。


同樣是12月伊始,多家傳統車企的新能源品牌也公布了11月的銷量情況。廣汽集團旗下的廣汽埃安11月的交付量為1.46萬輛;11月,大眾ID.家族在華的交付量為144167輛,環比增長11.2%;11月,吉利極氪首款車型極氪001在首個完整月度的交付量為2012輛,東風汽車旗下高端智能電動品牌東風嵐圖11月的交付量為1139輛。


除此之外,奔馳、寶馬、奧迪等豪華品牌也在新能源汽車領域奮起直追,蔚小理等在豪華電動市場的先發優勢被弱化,同時傳統豪華車品牌已形成穩固的品牌形象和影響力,消費者在中高端新能源汽車市場的可選性更大。


為應對市場競爭 ,造車新勢力也在加緊新產品的投產安排。例如,小鵬汽車的G9計劃在明年三季度交付,蔚來汽車的ET7計劃明年一季度交付,此外,理想X01、威馬M7和哪吒S也都計劃在2022年實現交付。


對于造車新勢力的發展勢頭,光大證券分析稱,受益于行業需求持續釋放,疊加年底旺季和補貼退坡導致的反向促單,2021年12月造車新勢力有望迎來全年訂單峰值,當前電池和芯片等供應鏈瓶頸仍是制約交付量的主要因素,但持續看好行業滲透率抬升、以及新勢力交付量穩健爬坡前景。


中信證券則表示,短期來看,新勢力企業的景氣有望在汽車銷售旺季得到持續;中長期來看,在電動智能賽道的起點,系統性看好中國新勢力企業在人才吸引、技術積累、本土需求理解和響應方面的優勢。


新京報貝殼財經記者 王琳琳 編輯 宋鈺婷 校對 張彥君